跨角色事项编排助手
牵头：流程 Owner + 产研 · 基础：华南田恬自建机器人与业务系统 · 参与：市场部 COCO
- 客户事项一键拆解为任务清单（角色、节点、依赖按 RACI 模板生成）
- 节点提醒：到期 / 逾期按 SLA 自动触发，逾期直达流程 Owner
- 进度汇总：各角色状态自动成简报，逾期标红，不再靠人追人问
- 客户需求 / 待办提取：沟通记录粘进来，自动提需求与待办（需复核）
- 异常升级：推诿、标准不一致走 L1 → L2 → L3 三级路径，裁决回流规则库
对应方案分域 01 的两个试点——跨角色事项编排助手（华南田恬牵头、市场部 COCO 参与）与交付资料收集与预检助手（华北赵雪婷牵头）。两个助手共用同一套 RACI、SLA 与升级规则：先有“一套标准、一位 Owner、一条升级路径”，AI 才有规则可执行。
牵头：流程 Owner + 产研 · 基础：华南田恬自建机器人与业务系统 · 参与：市场部 COCO
牵头：交付负责人（华北赵雪婷）+ 产研 · 弹药：交付物历史错例库（规则最可沉淀）
RACI 矩阵、SLA 时限表、升级触发条件成文定稿，由出海业务负责人 + 市场部负责人联签。草案已备好（见“标准与规则”页），待访谈验证。
流程 Owner 统一规则、裁决日常标准冲突。建议由华南或华北负责人兼任——两人都有 L1→L2 基础。没定人之前，编排没有规则可执行。
执行层 → 流程 Owner → 业务负责人 / 政策仲裁人，三级触发条件写死。升级是流程的一部分，不是告状；L2 裁决必须记入错例库或 RACI 修订。
第 0 步先量两周现状（抽 20 个真实事项、20 份交付物），目标值沿用报告 P0 / P1 口径，基线出来后复核。准确率与节省时间必须同时达标，单项达标不算。
| 指标 | 归属 | 目标 | 判定口径 |
|---|---|---|---|
| 关键错误召回率 | 交付预检 | ≥95% | 预检抓住的关键错误 ÷ 实际关键错误总数 |
| 重大错误零放行 | 交付预检 | 0 次 | 重大错误流出到客户的次数 |
| 人工复核耗时下降 | 交付预检 | ≥50% | 与基线平均复核耗时相比 |
| 材料齐套率 | 资料收集 | ≥95% | 交付时材料齐全的事项占比 |
| 缺件识别召回率 | 资料收集 | ≥98% | 识别出的缺件 ÷ 实际缺件总数 |
| 收集周期下降 | 资料收集 | ≥40% | 与基线平均收集周期相比 |
| 逾期率 / 催办次数 | 事项编排 | 持续下降 | 与基线相比，连续两个月改善视为达标趋势；样本 ≥20 项/月 |
| 状态更新及时率 | 事项编排 | 持续提升 | 节点状态按时更新的任务占比 |
以下事项系统只给依据材料、不给结论性输出，并直接转对应负责人；“需复核”的输出，负责人确认前不得发给客户。
定流程 Owner；RACI / SLA / 升级路径联签；完成 2 周基线测量；备齐 20 条历史事项 + 10 份错例。
闸门：未联签、基线未完成，不进入开发。
真实事项双轨并行（人工 + AI），不对客自动输出；每周复盘错误，修正回流规则库与 RACI。
闸门：准确率与节省时间必须同时达标。
达标则接入正式工作流、封装组件、形成岗位规范；未达标先判是数据、规则还是技术问题，不硬推。
闸门：以业务持续使用为准，不以演示效果为准。
暂缓项：客户需求自动入库等 CRM 字段统一与需求记录入口定下来再排期——提取出来无处可落，不硬上。政策检索已将 v1.0 知识库的 18 条核验条目完整嵌入本工作台「政策检索」页签，与编排助手同一份数据，不另建库。
输入一个客户事项，按 RACI 模板自动拆成任务链：谁执行（R）、谁最终负责（A）、多久办完（SLA 节点）、逾期怎么升级。进度由任务状态自动汇总，负责人只看异常。
填「暂无」= 触发政策初筛（先检索、再由 Owner 确认），不直接给客户答案。条目全文见「政策检索」页签。
拆解结果为“需复核”输出：流程 Owner 确认任务与负责人无误后，节点提醒才开始计时。
按 SLA 自动扫描全部事项：已逾期标红并建议升级层级，3 天内到期标黄提醒。
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填「暂无」= 触发政策初筛（先检索、再由 Owner 确认），不直接给客户答案。
汇总的执行（R）可以是系统，但最终负责（A）是流程 Owner——汇总错了有人负责改，不是“系统算错了”。
把飞书群、邮件里的沟通记录粘进来，自动提取需求句与待办句，生成待办清单。属“需复核”输出；正式入库前仍需 CRM 字段统一（前置条件，见总览暂缓项）。
先管齐套，再管对错：清单告诉你还缺什么，规则引擎告诉你已交的哪里矛盾。重大错误零放行——命中重大规则，整包不得交付，必须退回修正并记入错例库。
逐项标记状态：已交 / 缺件 / 待复核。缺件超期自动升级交付负责人。
专家每纠正一次、每出一次返工，就沉淀一条。预检规则全部来自真实错例，不是拍脑袋定的。
以下为一份交付记录的关键字段（示例数据，可改）。点“运行预检”后按规则引擎逐项校验，并给出依据与处置建议。
尚未运行。提示：当前示例数据里故意埋了 5 处问题（证件位数、薪资不一致、日期颠倒、护照临期、个税为负），试着找全。
| 编号 | 规则 | 级别 | 处置 |
|---|---|---|---|
| R-01 | 账单薪资 = 合同薪资（或有已签补充协议） | 重大 | 拦截交付，退回核对 |
| R-02 | 身份证号 18 位且末位校验合法 | 重大 | 拦截，要求重新采集 |
| R-03 | 签署日 ≤ 入职日 ≤ 账单所属期 | 一般 | 标异常，交付负责人复核 |
| R-04 | 银行卡号 16—19 位纯数字 | 一般 | 标异常，重新核对卡号 |
| R-05 | 护照有效期 ≥ 180 天 | 重大 | 拦截，提示换发护照 |
| R-06 | 姓名拼音与证件姓名对应 | 提示 | 提示人工确认 |
| R-07 | 金额字段不得为负、不得为空 | 重大 | 拦截，退回修正 |
| R-08 | 必填资料齐套后才允许提交预检结论 | 一般 | 缺件时结论为“不完整” |
数据来源：《出海政策业务 AI 解决方案》v1.0 政策库，2026-11-07 逐条对照官方原文核验通过，现完整嵌入本工作台，与编排助手是同一份数据。只给带出处的依据，不输出「可以 / 不可以」的结论性判断；对客答复仍须走政策 Owner 确认 + 业务负责人签字。
在编排台新建或查看事项时填条目编号（如 DE-04）即完成关联，点卡片上的「关联到当前事项」也可直接挂上；没有对应条目时填「暂无」，系统按政策初筛处理：先在本页按国家与主题检索，仍无匹配则记录为待初筛问题，交政策 Owner 补充核验，不直接给答案。
Owner 对应关系：日本条目 Owner = 出海华东，新加坡 = 出海华南，德国 = 出海华北（与 18 条条目自带 Owner 一致）。初筛结果同样只给依据，不给结论。
以下 RACI、SLA 结构与升级路径为方案第五节草案，待 B 路访谈（田恬、牟月、赵雪婷、COCO）验证后联签定稿。两个助手的拆解模板、提醒与预检升级，全部引用这里的口径。
R = 执行 · A = 最终负责（唯一）· C = 咨询 · I = 知会 · F = 流程 Owner
| 客户事项关键环节 | 客户 | 销售 | 方案 | 交付 | 供应商 | 流程Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户需求接收与记录 | I | R | C | C | — | A |
| 方案 / 活动计划制定 | I | C | R | C | C | A |
| 政策适用确认 | — | I | C | — | — | C* |
| 交付执行 | I | I | C | R | R | A |
| 供应商初筛 | — | C | R | C | — | A |
| 供应商最终选择 | — | C | C | C | — | A† |
| 对客政策承诺 | I | I | C | — | — | A† |
| 进度汇总与节点提醒 | I | I | I | I | I | R+A |
| 交付物预检 | — | I | C | R | — | A |
* 政策适用确认的最终负责为政策 Owner，流程 Owner 为咨询位。† 供应商终选与对客政策承诺的 A 归出海业务负责人（政策类归政策仲裁人），不得下放给销售单方面、更不得交给 AI。
数字现在不编：先量两周基线（各环节实际耗时、逾期频次），再由流程 Owner 与业务负责人共同定数。下表先定结构与逾期去向。
| 事项类型 | 逾期升级去向 |
|---|---|
| 客户需求接收 → 任务拆解 | 逾期自动提醒流程 Owner（L2） |
| 方案 / 活动计划初稿 | 逾期升级至业务负责人（L3） |
| 政策适用确认 | 政策 Owner 未响应 → 政策仲裁人（L3） |
| 交付资料收集（缺件提醒） | 缺件超期升级至交付负责人（L2） |
| 交付物预检 | 异常升级交付负责人；重大错误零放行 |
触发：缺件、轻微逾期、信息不全等常规异常。
触发：SLA 逾期、跨角色推诿、标准理解不一致。裁决结果记入 RACI 修订或错例库。
触发：对客承诺争议、供应商终选争议、客户投诉、标准冲突。同一问题第二次升到 L3，流程 Owner 必须在复盘里说明 L2 为什么没拦住。
| # | 场景 | 输入 → 输出 | 边界 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外部资源 / 政策初筛 | 活动需求 / 政策问题 → 带出处初筛清单 | 需复核 | 已在本工作台 |
| 2 | 项目任务拆解 | 客户事项描述 → 任务清单（角色、节点、依赖） | 需复核 | 试点一 |
| 3 | 节点提醒 | 任务节点 + SLA → 到期 / 逾期提醒 | 可自动 | 试点一 |
| 4 | 进度汇总 | 各角色状态 → 汇总简报（逾期标红） | 可自动 | 试点一 |
| 5 | 客户需求 / 待办提取 | 沟通记录 → 需求与待办清单 | 需复核 | 试点一含提取 · 入库暂缓 |
| 6 | 政策多源检索与版本提醒 | 政策问题 → A 级出处答案 + 版本提醒 | 需复核 | 已嵌入 · 政策检索页签 |
| 7 | 交付物预检 | 交付资料 / 工资 / 账单 → 预检报告 | 需复核 | 试点二 |